コロワイド／かっぱ寿司を公開買付

2014年10月27日／経営

コロワイドの子会社であるSPCカッパは10月27日、かっぱ寿司を展開するカッパ・クリエイトホールディングスの公開買付と第三者割当増資の引受けを決めた。

カッパ・クリエイトの総議決権の過半数を取得して、連結子会社化し、「かっぱ寿司」の回転寿司業界日本一の座を獲得を目指す。

必要な資金は諸費用も含め最大約305億円で、SPCカッパに対し、105億円を限度として融資を行うと同時に200億円を限度として出資を行う。

みずほ銀行から300億円を限度とする融資証明書を取得しており、差額の5億円は手元資金を充当する。

連結子会社化により、仕入・マーチャンダイジング機能、システム開発、セントラルキッチン（工場）の相互活用、店舗開発におけるシナジーを期待している。

カッパ・クリエイトは買付けを賛同しており、筆頭株主である神明ホールディングが公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約を締結するとともに、元気寿司との業務提携を解消するとしている。

なお、カッパ・クリエイトの上場は維持する。

■SPCカッパの概要
名称：SPCカッパ
所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
代表者：代表取締役社長野尻公平
事業内容：純粋持株会社（回転寿司事業及びベンダー事業を運営する会社の株式の保有）
資本金：5000万円
設立年月日：2014年9月24日
株主：コロワイド100％

■対象者の概要
名称：カッパ・クリエイトホールディングス
所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16
代表者：代表取締役会長藤尾益雄
事業内容：回転寿司事業
設立年月日：1981年11月21日

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